Нам предстоит вжиться в роль Отуса, немого получеловека-полусовёнка, которому, несмотря на все старания, решительно не везёт. Учитель поначалу возлагает на него большие надежды, втолковывая подопечному, что Совы – древний род, уважаемый и почитаемый людьми, но со временем устаёт наблюдать за бесконечными неудачами и проколами своего ученика и полностью разочаровывается в нём. Малыш страдает, не зная, куда себя деть от насмешек товарищей и стыда за собственные промахи. Несмотря ни на что, у него есть настоящий друг в лице непутёвого механика Гедди, всегда готового постоять за себя и совёнка, дав нагоняй любому обидчику. Вместе они решают последовать за таинственным нарушителем спокойствия, оставив без присмотра родную небесную деревеньку, которую пообещали охранять. Тут-то и начинается грандиозное приключение, в ходе которого наши герои посетят удивительные места и встретят новых друзей...